国内研报
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他山之石：险资如何应对债务周期 ——“债务周期鉴资管”系列（三）
我们 24.1 至今的 13 篇“债务周期大局观”系列中，将债务周期框架融入大类资产分析的诸多方面（股/债/黄金等大类资产配置、国别比较等），
国内研报
2024年08月02日
从过度防御转向攻守兼备 ——A 股策略展望
一、红利“缩圈”至类债型低波红利龙头，显示当前市场又到了一个过度悲观的位置5 月下旬开始，随着对于经济的预期再度走弱，风险偏好收缩下，市场再度
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2024年08月02日
美联储保留悬念，降息交易上演 ——7 月 FOMC 点评
第一、美联储关注劳动力市场放缓迹象。声明对就业增长的描述由“持续强劲”（remained strong）改为“放缓”（moderated），并表示失业率已上升（moved up）但仍处于低位。失业率从 2023 年底的 3.4%上升至 6 月的 4.1%，
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2024年08月02日
特朗普胜选将如何扰动我国出口？ ——《大国博弈》系列第六十四篇
若特朗普胜选，关税政策能否落地？特朗普胜选后，关税政策落地是大概率事件。一则，从立法上看，《1974 年贸易法》规定总统无需国会批准就可以使用关税工具
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2024年08月02日
看好被动元件景气度复苏及 AI 增量需求拉动
被 动元件 ：国内 MLCC 大厂 Q2 利润同环 比增长 明显， 三环 24H1 业绩预告 归母净 利润 中值对 应同比 增速为 44%，环比 增速为 36%，风
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2024年08月02日
