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2024年中期宏观策略 看云涌于天，待风归之时

核心结论:海外关注大选和降息，国内关注政策和物价，预计联储预防式降息渐近，利好美股和美债，美股波动加大，现阶段保健及公用事业可作防御，待VX触顶后美股回补。则更看好信息技术反弹。国内基本面修复不及预期，股债汇三大保卫战再起，仍待增量政策发力，M1和PP!弹性显现，助力资产换锚。破局之前，A股防御为主，采取留底仓 VS博弹性杠铃策略，把握红利质量、景气修复、政策支持、科技增量四大方向机会。
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深化改革系列研究（2）：二十届三中全会解读

二十届三中全会于 2024 年 7 月 15 日至 18 日在北京举行，审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，指出进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。
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从三中全会公报看改革深化及战略重点

核心观点7 月 18 日，新华社授权发布二十届三中全会公报。全会提出全面深化改革新的时间表和路线图，提出七大聚焦
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三中全会的九大看点： 当前经济模式的强化和优化

第一，本届三中全会可对标 11 年前的十八届三中全会。➢ 第二，本届三中全会是对十八届三中全会改革方案的进一步深化和发展。
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7 月经济初窥

截至 7 月 16 日，六大发电集团耗煤量月均值为 88.20 万吨，同比增速 2.09%，高于 6 月同比-0.4%，略低于 5月同比 2.2%。相较 6 月环比增长 10.5%，环比读数略高于 2010-2023 年 7 月均值的 8.9%。
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静待政策窗口开启——政策观察双周报

核心观点7 月重大政策窗口期开启，上半年经济数据出炉，关注接下来二十届三中全会和政治局两场会议，关乎短期政策走向和中长期改革路径。本报告通过梳理高层动态、稳增长政策及金融监管动态，
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瑞穗中国每周展望

中国第二季度GDP增长令人失望，同比增长4.7%，高于市场预期的5.0%和第一季度的5.3%。这种放缓主要是由最终消费推动的，最终消费对今年上半年整体GDP增长的贡献率为3.0个百分点，低于第一季度的3.9个百分点。
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业绩预告透露了哪些投资线索？

根据最新的披露规则，截止今日，中报有条件的业绩预告披露完毕。共 1571 家公司披露业绩预告、业绩快报，按数量看披露率 31%左右。
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“特朗普交易”如何影响 A 股 ——国别研究系列

当前选情：美东时间 6 月 27 日美国总统大选首轮辩论结束后，特朗普民调优势拉大，且在 7 大关键摇摆州中的优势遥遥领先。截至 7 月 14日，
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产业化大幕开启 无人驾驶未来已来

概述：Robotaxi 商业化拐点已至 中美为行业第一梯队。Robotaxi 提供 L4-L5 的自动驾驶服务，实现自动驾驶+共享出行的结合，能够实现高安全性，降本路径清晰，有望打开远期市场空间。
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