- 美国联邦检察官已对美联储主席鲍威尔展开刑事调查，调查内容涉及美联储对其华盛顿总部进行的翻新工程，以及鲍威尔是否就该项目的范围向国会撒谎。《纽约时报》援引官员消息报道。
- 美联社报道称，美国总统特朗普表示，在威胁要对德黑兰镇压抗议者采取行动后，伊朗已提议进行谈判。
- 政治新闻网站Politico援引两位政府官员消息报道称，美国总统特朗普将于周二听取关于伊朗的“一些动能和许多非动能”选项的简报。
- 欧洲股市普遍下跌，美国股指期货也面临压力；特朗普采取限制信用卡利率的行动后，银行股受到冲击。
- 由于鲍威尔面临刑事调查，美元指数承压，纽元受益于基本金属价格的强势。
- 由于美联储独立性面临挑战，美国收益率曲线趋陡峭，供应即将到来。
- 现货黄金突破4600美元/盎司，创下历史新高，上涨动力来自美联储独立性担忧和地缘政治；尽管伊朗局势紧张，原油价格仍承压。
- 展望未来，发言人包括美联储的博斯蒂克和巴尔金。
欧洲股票
欧洲股市（斯托克600指数 -0.2%）多数下跌，与亚太股市普遍上涨形成对比。美联储独立性问题似乎抑制了市场情绪，此前联邦检察官对美联储主席鲍威尔展开了刑事调查。
欧洲各行业涨跌互见。领涨的行业是基础资源（+0.6%）、食品饮料和烟草（+0.3%）以及零售（+0.3%）。基础资源行业受到金属价格上涨的支撑。下跌的行业是汽车（-0.9%）、银行（-0.9%）和旅游（-1.4%），其中银行业受到特朗普信用卡费用上限计划的打压。
美国股指期货在盘前交易中走低，所有主要指数均下跌。由于特朗普的信用卡费用上限计划，摩根大通（-2.4%）、花旗集团（-3.6%）和美国银行（-1.5%）等大型美国银行公司的股价在盘前交易中下滑。
外汇
由于美联储独立性问题再次成为焦点，美元指数（DXY）今天上午面临压力。目前在98.70-99.24区间下端交易，略低于其200日移动平均线98.82。如果该指数进一步承压，可能会测试其100日移动平均线98.62。
今天上午美元下跌可归因于美联储独立性问题。简而言之，联邦检察官已对美联储主席鲍威尔展开刑事调查，原因是美联储对其华盛顿总部进行了翻新，而且有消息称，鲍威尔就该项目的范围向国会撒了谎。目前，市场似乎正在进行“抛售美国”的主题，美元和美国股指期货走低，收益率曲线趋陡。由于特朗普要求将信用卡利率上限设为10%所带来的负担能力影响，美元也可能面临压力。
日元仍然是唯一兑美元持平的货币，美元/日元目前在157.90至158.20区间内交易。由于进一步报道称首相高市早苗计划解散众议院，日元隔夜承压——提醒一下，这是上周五首次报道，推动美元/日元大幅上涨。此后，价格走势趋于稳定，随着风险偏好依然低迷，美元/日元逐渐回落至隔夜低点附近。
其他G10货币对美元的汇率在不同程度上走强。澳元和新西兰元表现最佳，受益于金属板块的强势。瑞士法郎似乎是今天上午最受欢迎的避险货币，目前在G10货币中排名第二。
固定收益
固定收益基准接近不变。
隔夜，尽管幅度不大，但由于对美联储独立性的担忧导致美国收益率曲线趋陡，以及更温和的美联储可能导致更高的通货膨胀，进而导致未来利率上升的说法，市场偏向下行。
美国国债处于112-02至112-11区间的低端，最多下跌5个跳动点。支撑位在于上周五的111-31，低于该水平我们将关注8月下旬的111-26。以此类推，10年期国债收益率达到4.2%的峰值，略低于上周五的4.21%高点。此后，我们将回到9月初/8月下旬的水平，当时曾触及4.35%（8月18日）。
在欧洲，情况大致相同。德国国债在本交易时段大部分时间保持不变，但目前在127.82至128.10的范围内略有上涨。此外，英国国债开盘接近不变，随后面临适度压力，与上述情况类似。在92.30-53区间的低端，最多下跌18个跳动点。
法国国债正在等待周三对法国政府提出的关于南方共同市场的（不信任）动议。1月14日周三，将对政府提出两项不信任动议，一项来自极左翼（LFI），另一项来自极右翼（RN）。预计这两项动议都不会成功，因为LFI不会支持RN，而社会党（PS）不会支持LFI。然而，《政治家》杂志援引一位中间派官员的话说，“可能会发生意外”。在此背景下，法国国债与德国国债的10年期收益率差仍然略高于71个基点，并且处于2026年69-72个基点区间的顶端。法国国债本身的交易与固定收益同行一致，因为围绕美联储主席鲍威尔的消息占据主导地位，因此几乎持平。
商品
原油基准本周开局走软，最多承受约0.50美元/桶的适度压力，西德克萨斯轻质原油（WTI）和布伦特原油分别跌至58.64美元/桶和62.89美元/桶的低点。在亚太交易时段，基准原油在超过1.00美元/桶的相对较宽的范围内波动。亚太地区开盘时走强，达到59.80美元/桶和64.00美元/桶的峰值。上涨受到地缘政治紧张局势加剧的推动，特别是与伊朗有关的局势。然而，尽管美国总统发表了伊朗开始越界的升级言论，但基准原油未能维持早盘涨幅。此后，它们承受了适度但显著的压力，并跌入红色区域。
现货黄金开盘略微走强，在亚太交易时段开始时，触及每盎司4,511.41美元的低点，随后逐渐走高。此后，黄金突破每盎司4.6千美元的关口，创下每盎司4,601.19美元的历史新高。此后，现货黄金已回落至每盎司4.6千美元以下，尽管仍在该关口附近徘徊。欧洲交易时段的价格走势横盘整理。
黄金上涨可归因于两个吸引避险资金的因素：1）美联储独立性问题；2）地缘政治紧张局势加剧。首先是美联储，据《纽约时报》援引官员的话报道，美国联邦检察官已对美联储主席鲍威尔展开刑事调查，原因是美联储对其华盛顿总部进行了翻新，以及鲍威尔是否就该项目的范围向国会撒了谎。鉴于特朗普不断试图威胁鲍威尔的职位，这引起了交易员对美联储独立性的担忧。
基本金属跟随金属情绪，伦敦金属交易所（LME）3个月期铜目前上涨约+1.7%，并接近13,086-13,233美元/吨区间的上限。在上海，锡触及每日涨停，上涨8%至每吨人民币376,920元，创下历史新高。
据彭博社援引消息人士报道，由于黑海CPC码头的哈萨克斯坦石油运输于周六停止，导致原油进入管道系统的过程停止。
湖南黄金于1月12日恢复生产，此前已完成维护计划。
澳大利亚资源部长金表示，澳大利亚将在年底前建立一个可运营的关键矿产储备。
托克公司首席执行官预计下周将装载第一艘委内瑞拉石油出口到美国的船只。
据交易员称，中国购买了至少10批美国大豆，用于4-5月份发货。
贸易/关税
印度宣布计划在下周访问欧盟期间与欧盟达成自由贸易协定。
欧盟委员会发布关于中国电池电动汽车提交价格承诺要约的指导文件。“它涵盖了可能的承诺要约中需要解决的各个方面，包括最低进口价格、销售渠道、交叉补偿以及未来在欧盟的投资。”
中国商务部长表示，欧盟将发布关于提交价格承诺申请的指导文件，这是关于与欧盟就电动汽车进行谈判。欧盟将根据世贸组织规则评估每一份价格承诺申请。
印度贸易部长表示，他们正处于与欧洲达成贸易协议的“最后”阶段。
中国在暂停三周以释放存储空间的同时，恢复大豆拍卖，同时继续根据贸易休战协议购买美国大豆。
据彭博社报道，美国将于本周举行一次关于稀土的会议。
值得注意的欧洲数据回顾
欧盟Sentix投资者信心指数（1月）-1.8，预期-4.9（前值-6.2）
瑞士消费者信心指数（12月）-31，预期-33（前值-34）
中央银行
联邦检察官已对美联储主席鲍威尔展开刑事调查，原因是美联储对其华盛顿总部进行了翻新，以及鲍威尔是否就该项目的范围向国会撒了谎，据《纽约时报》援引官员的话报道。
美联储主席鲍威尔表示，司法部向美联储发出了传票，威胁要起诉；鲍威尔表示他将继续做好工作。美联储主席鲍威尔表示，司法部正在威胁对他提起刑事诉讼。美联储主席表示，这与他在去年6月参议院银行委员会面前的证词有关，但称这是一个借口。美联储主席认为这实际上是关于利率的，他说，“刑事指控的威胁是美联储根据我们对什么最能服务于公众的最佳评估来设定利率的结果，而不是遵循总统的偏好。”
美国总统特朗普否认参与司法部向美联储发出联邦传票一事；发出的传票与利率无关。
美国参议员蒂利斯批评了针对美联储主席鲍威尔的举动，并表示他将“反对对美联储的任何提名人的确认——包括即将到来的美联储主席职位空缺——直到这一法律问题得到解决。”
高盛预计美联储将在6月和9月降息25个基点（而此前预测是在3月和6月降息）。
欧洲央行行长穆勒表示，近期没有理由进一步放松货币政策，利率在一段时间内一直处于适当的位置。然而，利率可能会在几年后小幅上升。
欧洲央行副行长德金多斯表示，美元目前没有像避险资产那样表现。
欧洲央行公告：“食品篮子里有什么：近期食品通胀背后的原因是什么？”；“展望未来，预计食品通胀将进一步缓解，近期将受到销售价格预期缓解的支撑。”
据《上海证券报》援引一位讲话称，中国人民银行前统计与分析司司长盛松成预计，中国央行将在不久的将来采取“小步”走向货币宽松的政策。
据彭博社报道，南非储备银行（SARB）正在审查其优惠贷款利率。从历史上看，该利率一直固定在政策利率+350个基点。
值得注意的美国头条新闻
据《华尔街日报》报道，据报道，美国共和党政策制定者正在支持一项股票交易限制，旨在缓解与立法者从内幕信息中获利有关的担忧
美国总统特朗普将于格林威治标准时间15:30/美国东部时间10:30与美国国务卿卢比奥会面。
美国总统特朗普表示，他将前往底特律讨论汽车工厂开业的事宜。
美国总统特朗普表示，他可能会否决延长医疗保险补贴。
美国总统特朗普表示，今天的就业报告是一份了不起的报告；关于提前发布数据，他们给了我一些数字，当他们这样做时，我就发布了。
美国总统特朗普表示，1月30日可能会再次停摆；我们将拭目以待。
美国总统特朗普表示，如果信用卡公司在1月20日之前不遵守利率上限，它们将违反法律。
值得注意的美国股票头条新闻
据《华尔街日报》报道，美国总统特朗普表示，在埃克森美孚（XOM）首席执行官发表评论后，他可能会阻止该公司在委内瑞拉进行钻探。
白宫表示对埃克森美孚（XOM）的反应不满意；官员暗示埃克森美孚可能会被排除在委内瑞拉之外。
通过法庭记录显示，法官批准了美国联邦贸易委员会（FTC）阻止爱德华生命科学公司（EW）收购JenaValve Technology Inc的要求。
地缘政治
俄罗斯-乌克兰
乌克兰总统泽连斯基表示，美国总统特朗普应该与乌克兰达成自由贸易协议。
周末，乌克兰袭击了卢克石油公司在里海拥有的三个钻井平台。据塔斯社报道，俄罗斯军队袭击了乌克兰军事工业和能源设施。
中东
据美联社报道，美国总统特朗普表示，在就镇压抗议者一事威胁要对德黑兰采取行动后，伊朗已提议进行谈判。
美国总统特朗普表示，军方正在考虑对伊朗采取非常强硬的措施。
据以色列第14频道报道，伊朗领空附近的美国飞机数量有所增加。
美国总统特朗普表示，伊朗昨天致电要求就核问题进行谈判，我们可能会与他们会面。
美国总统特朗普表示，在就镇压抗议者一事威胁要对德黑兰采取行动后，伊朗已提议进行谈判，据美联社报道。
美国总统特朗普表示，伊朗昨天致电要求就核问题进行谈判，我们可能会与他们会面。
据以色列第14频道报道，伊朗领空附近的美国飞机数量有所增加。
美国总统特朗普表示，“伊朗开始越过（特朗普的红线）”。
美国总统特朗普表示，军方正在考虑对伊朗采取非常强硬的措施。
伊朗在一封致联合国的信中表示，美国应为将和平进程转变为暴力颠覆行为和广泛的破坏行为负责。
伊朗外交部发言人巴加伊表示，与美国特使的沟通是畅通的。他补充说，他们准备在相互尊重的基础上进行谈判。
美国总统特朗普表示，他与伊朗反对派领导人保持联系。
其他
据《时代周报》报道，德国财政部长克林拜尔表示，跨大西洋关系“正在瓦解”。他补充说，我们必须进一步加强欧洲，而且我们必须更快地做到这一点。目前的速度是不够的。欧洲主权现在是首要任务”。
国务院发言人表示，美国国务卿卢比奥今天与墨西哥外交部长德拉富恩特讨论了需要加强合作，以打击麻醉恐怖分子和芬太尼及武器的贩运。
美国总统特朗普在Truth Social上发布了一张照片，照片中他被标记为“委内瑞拉代理总统”。
美国总统特朗普表示，我们将以某种方式拥有格陵兰岛。我们正在谈论收购，而不是短期拥有。
美国总统特朗普表示，他与委内瑞拉领导人的合作进展顺利。与马查多的会面定于周二或周三。
据哥伦比亚广播公司新闻报道，特朗普政府官员将于周三与丹麦官员会面，讨论格陵兰岛问题。多位欧洲外交官表示，他们越来越清楚地认识到，美国对欧洲和北约的防御承诺已不再像过去几十年那样坚定。
据哥伦比亚广播公司新闻报道，特朗普政府官员将于周三与丹麦官员会面，讨论格陵兰岛问题。多位欧洲外交官表示，他们越来越清楚地认识到，美国对欧洲和北约的防御承诺已不再像过去几十年那样坚定。
据当地媒体报道，朝鲜指责韩国通过无人机进行挑衅。
加密货币
比特币小幅下跌，交易价格略高于9万美元；以太坊走高，目前交易价格略高于3.1千美元。
亚太交易
亚太股市大多上涨，延续了周五美国股市的积极走势。由于国内假日，日本交易员今天休市。
澳大利亚ASX 200指数在亚太交易时段开始时上涨多达0.7%，但随着现货黄金从新纪录高位回落，涨幅略有回吐。尽管现货黄金回落，但黄金矿业股表现优于大盘，其次是非必需消费品和能源股。
韩国综合指数（KOSPI）是亚洲表现最好的指数，涨幅高达1.5%，但该指数与科技股云集的纳斯达克期货一起完全逆转了涨势。
香港恒生指数和上海综合指数符合区域性涨势，尽管由于缺乏主要驱动因素，涨幅受到限制。
值得注意的亚太头条新闻
据彭博社援引消息人士报道，已建议中国万科（2202 HK）美元债券持有人考虑要求公司违约。
中国商务部表示，其重点工作是加强法律框架，完善出口管制，加强风险防范，维护供应链韧性和国家安全。
值得注意的亚太数据回顾
澳大利亚家庭支出环比（11月）环比增长1.0%，预期增长0.6%（前值增长1.3%）。
澳大利亚澳新银行-Indeed招聘广告环比（12月）环比下降0.5%，预期增长0.5%（前值下降0.8%）。
澳大利亚家庭支出同比（11月）同比增长6.3%，预期增长5.7%（前值增长5.7%，修正后为增长5.6%）。
